Pipeline de ventas

Vender sin un pipeline claro es trabajar a ciegas. Un dia recuerdas llamar a un prospecto y al siguiente se te olvida por completo, mientras otra oportunidad lleva dos semanas esperando una propuesta que nunca enviaste. Los tratos no se pierden por falta de interes del cliente, se pierden porque nadie hace el seguimiento a tiempo. Este pipeline pone cada oportunidad en una columna segun su estado real, asi ves de un vistazo cuantos prospectos tienes frios, cuantos estan en propuesta y cuantos a punto de cerrar.

Sirve tanto al comercial que gestiona su cartera en solitario como al equipo pequeño que reparte cuentas. Cada tarjeta es una oportunidad concreta con su cliente, y avanza de izquierda a derecha segun madura la conversacion. Lo importante no es tener muchas columnas, sino que cada trato ocupe siempre la que le corresponde: cuando eso se cumple, el embudo se lee solo y sabes exactamente donde poner tu energia esta semana.

Las cinco etapas del embudo

El tablero divide la venta en cinco fases, de la busqueda inicial al cliente firmado:

Prospecto

Aqui vive todo lo que todavia no es una conversacion, solo un nombre y una intuicion de que puede encajar.

• Identificar cliente potencial que encaje con lo que vendes
• Buscar contacto directo de la persona que decide

Contactado

Ya rompiste el hielo. El objetivo de esta columna es conseguir una conversacion de verdad, no solo un mensaje enviado.

• Enviar primer mensaje personalizado y con un motivo claro
• Agendar llamada para entender su necesidad

Propuesta

El cliente muestra interes y toca ponerlo por escrito. Cuanto mas claro el presupuesto, menos vueltas despues.

• Preparar propuesta ajustada a lo que pidio
• Enviar presupuesto con condiciones y plazos

Negociacion

El si esta cerca pero hay flecos. Casi todos los tratos pasan por aqui, no es mala señal sino la recta final.

• Resolver objeciones sobre precio, plazo o alcance
• Acordar condiciones que funcionen para ambos

Cerrado

Trato ganado. Cerrar bien es tambien empezar bien la relacion que viene despues.

• Firmar contrato y dejar todo por escrito
• Dar la bienvenida y explicar los siguientes pasos

Como funciona en Foco

Al importar la plantilla, Foco crea el trabajo "Ventas" con estas cinco columnas ya montadas y cada oportunidad como una tarjeta. En el escritorio arrastras la tarjeta de una columna a otra segun avanza el trato; en el movil cambias de etapa con las pestañas superiores. Cada tarjeta admite fecha de la proxima accion, recordatorio para que no se te pase la llamada, y una nota de voz para dejar grabado lo que dijo el cliente sin escribir nada.

Como Foco maneja varios trabajos a la vez, puedes tener este pipeline junto a tus otros proyectos y verlos todos en Panorama, cada uno con su color, para saber en un momento cuantos tratos tienes calientes sin abrir nada mas.